海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法的威胁，波妞仍然大胆而坚决地决定——要变成人类跟宗介在一起。而承诺要永远保护波妞的宗介，也即将面临新的挑战...
岛崎信长 花泽香菜 水岛大宙 金元寿子 木村良平 井上麻里奈 森久保祥太郎 明坂聪美 置鲇龙太郎 安元洋贵 小林由美子 山口胜平 斋藤千和 谷山纪章 松田健一郎 小林优 雪野五月 幸田夏穗 稻田彻 中田让治